중국 송대 말, 소삼과 청운, 봉이는 어려운 가정 형편으로 도성의 어느 유명한 유곽으로 팔려오게 된다. 이들이 유곽에서 남자들을 즐겁게 해주는 몸과 마음의 기술을 거의 다 익혀갈 때쯤 도성의 유명한 말 상인 루친과 과거시험을 보러가는 주공자가 유곽에 들른다. 루친은 그곳에서 주공자에게 소삼과 하룻밤을 즐기라며 대신 돈을 지불하고, 자신은 봉이와 하룻밤을 보낸다. 그러나 은근히 주공자를 마음에 두고 있던 봉이는 주공자를 차지한 소삼을 미워하게 된다.