고대 중국, 유신과 아희는 사랑하는 사이지만 천한 신분으로 유신은 전쟁터에, 아희는 궁중에 들어간다. 우연히 마주친 아희에게 반한 왕과 아희에게 반해 후궁으로 간택되지만, 서후궁은 왕의 마음을 사로잡은 아희를 질투한다. 한편, 전장에 나갔던 서장군이 유신과 함께 궁궐로 들어오고, 왕의 연희에서 눈이 마주친 두 사람은 서로 마음의 상처를 받는다. 정후궁의 도움으로 다시 만난 두 사람은 옛정을 나누는데, 왕과 아희가 동참하는 걸 목격한 유신은 울분을 토하고 다시 전쟁터로 나간다.