형사 켄은 박봉에 시달리다 못해 범법자들을 눈감아 주고 돈을 챙긴다. 이를 보다못한 동료들은 그의 부정한 현장을 적발, 감옥에 보낸다. 감옥에서 나온 켄은 암흑가 부두목 마형의 애인을 구해주고 경호원으로 채용된다. 두목 용의 신임을 얻게된 첸은 일본으로 거래를 하러 가 그곳에서 메이를 알게되어 홍콩으로 데려온다. 그러나 그는 조직의 거래를 위해 또 나서고 이에 메이는 국장에게 그를 구해달라고 애원하지만 국장은 첸이 암흑가에 들어가게 된 것은 자기가 꾸민 계획이었다고 한다. 그러나 이미 일본조직과 거래에 들어간 첸은 마형이 두목 용을 배신했다는 것을 알고 남자의 의리로 그를 제거한다. 하지만 마지막 순간 메이가 달려오지만 첸은 경찰의 총에 맞고 죽어간다.