수십 번의 오디션 탈락을 겪은 무명 배우 곽현세는 또 하나의 오디션장에 들어선다. 고정된 카메라 앞에서 진행되는 오디션. 조감독은 무심하게 대사를 읽어주고, 현세는 점점 지쳐간다. 이미 87번의 탈락을 겪은 그는 이번에도 떨어질 것을 직감한다. 자유연기와 지정연기를 마친 뒤, 현세는 더 이상 참지 못하고 조감독에게 묻는다. “왜요? 제가 왜 떨어지는지 말해줄 수 없나요?” 무성의한 태도와 반복되는 거짓말 속에서 두 사람의 감정은 점점 폭발하고, 오디션장은 결국 배우의 절망과 분노가 뒤섞인 난장판이 된다. 꿈을 향해 버티고 있는 한 배우와, 수많은 지원자 속에서 감정이 무뎌진 업계 사람 사이의 충돌. 하지만 오디션장을 떠난 뒤, 현세에게 도착한 한 통의 문자. “함께 작업하게 되어 영광입니다. 현장에서 뵙겠습니다.” 곽현세는 생각한다. “왜요?”