일본 경시청 공안부외사과에서 북한 공작원들의 우라늄 밀반입 정보를 입수하게 된다. 핵테러 위기를 막기 위해 공안계의 ‘마물’이라 불렸던 악명높은 ‘스미모토’가 복귀한다. 한국 국가정보원 NIS에서도 같은 정보를 입수하게 되고 극비 수사를 위해 에이전트 ‘유대하’를 이중 첩자로 투입시킨다. 하나의 사건, 서로 다른 목적! 테러와의 전쟁을 위해 사상 최악의 한, 일 합동 작전이 시작된다.