살생을 일삼아 온 마녀 수희는 자신을 선도하려는 연생대사에게 500년 동안 살생을 안하겠다는 약속을 하고 연생대사의 심장을 꺼내게 하고는 약속을 어긴다. 이에 부처님이 벌을 내리려하자 마녀는 약속대로 5백년간 은둔하고 연생대사는 부처님의 힘으로 이승에 다시 태어난다. 500년 후, 마계의 딸 채희가 태어나자 마녀 수희와 몸을 합칠 것을 염려한 민아의 사부는 채희를 자신의 제자로 만들어 마녀 수희가 찾아와도 아무 작용을 못하도록 마계의 피를 없애게 할 남자와 결혼시키려 하나. 아진으로 다시 태어난 연생대사는 구도사의 제자가 되어 수련하던 중 채희에게 호감을 느낀다. 채희를 사이에 두고 구도사와 아진이 시합을 하려는데, 5백년을 은둔한 수희가 나타나 채희를 잡으려 한다.