마수퇴치를 위한 특별수사대 타키와 첸은 절친한 친구이자 동료이다. 타키는 수년 전 마수와의 싸움에서 미녀 마수인 위디의 도움을 받아 고비를 넘긴 일을 계기로 윈디에게 사랑의 감정을 가진다. 그러던중 마수의 총수로 알려진 다이슈의 생일파티 정보를 입수한 타키는 반장의 반대에도 불구하고 단신으로 잠입한다. 그러나 우연히 슈도의 인간흡혈을 제지하려다 위험에 처하게 된 타키는 다시한번 윈디의 도움을 받게되면서 재회한다. 한편 파티석상에 경찰이 충돌하게 되고 다이슈와 윈디가 체포되어 생체실험을 당할 위기에 처하지만 타키의 도움으로 극적으로 탈출한다. 이 일로 직위를 박탈당한 타키는 슈도를 잡으려 잠복하다 슈도의 마약거래 현장을 목격하고 그를 잡기위해 격전을 벌인다.