인간계와 마계가 공존하는 특이한 시대를 배경으로 평화 협정을 맺으려는 각 정부의 밀사와 이에 반대하는 과격파 요계와의 한 판 승부를 다룬 애니메이션. 인간들이 사는 인간계와는 다르게 존재하는 마계, 인간계와 마계와의 존재는 서로가 상호 불가침 조약을 맺고, 서로에게 영향을 끼치지 않으며 살아왔다.