암흑가 보스의 제2인자가된 마이클은 자신의 사업에 방해되는 사립탐정 샤키를 없애기 위해 평범한 청년인 친구 국호를 이용한다. 마이클은 국호를 초대하여 의도적으로 샤키와 싸움을 벌여 공격 받게 함으로써, 샤키에게 총을 발사케 만든다. 그러한 사실도 모른채 국호는 살인죄로 3년을 언도받고 복역하게 된다. 마이클은 국호의 애인 메이에게 접근한다. 메이는 한 노화교의 도움으로 외국으로 탈출하는데 성공한다.