7살 세은은 얼마 남지 않은 크리스마스를 기다리며 산타를 보고 싶어 한다. 하지만 그런 세은에게 산타가 없다고 말하는 친구들. 그 말을 들은 세은은 산타를 찾기 위해 여러 가지 방볍을 사용한다. 그러나 찾지 못하고, 세은은 크게 실망한다. 이브 날, 세은은 산타를 찾이 못한 채 침대에 눕는다. 그때, 누군가 세은의 방으로 들어온다.