에피소드1. 밤벌레 Night Bugs 한재는 밤마다 인터넷 채팅을 통해 종로에 위치한 호프집에서 게이들을 모아 술자리를 마련한 뒤 호프집 사장과 짜고 그들이 술에 취한 틈을 타 돈을 훔치며 산다. 그는 게이들에게 인기가 많은 귀여운 외모의 훈을 애인인 척 데리고 다니며 술자리에서 이용하지만 자신에 대한 훈의 마음을 애써 외면하려 한다. 에피소드2. 하룻밤 One Night 경남 진주에 사는 재수생 근호와 용우, 상수는 서울로 유학을 가고 싶은 20살 게이이다. 근호는 수능시험을 본 날 출장을 내려온 준을 따라 서울로 가게 되고, 남은 용우와 상수도 남은 돈을 가지고 서울로 무작정 올라간다. 이들은 서울 이태원에서 각기 다른 하룻밤을 보내게 되는데…