퀴어 영화를 찍으면 처벌을 받고, 경력 단절을 겪기도 했던 유고슬라비아. 두 배우는 당시 퀴어 영화인들을 만나며, 유고슬라비아의 퀴어 영화사를 따가란다. 잘 알려지지 않았지만 퀴어니스를 품은 작품부터, 유고슬라비아 최초의 퀴어 영화라고 알려진 작품을 비롯해 다양한 퀴어 영화들을 쫓는다. 그리고 영화와 영화인들의 이야기를 통해 퀴어를 바라보는 유고슬라비아의 사회적 시선을 살펴본다.