글래스고에 살고 있는 파울 페리스는 어린 시절 뱅크스 형제에게 심한 폭력과 괴롭힘을 당하며 자라왔다. 하지만 부모님의 사랑과 두터운 친구들과의 우정을 통해 잘 이겨내게 된다. 파울이 성인이 되고 괴롭힘에 참지 못하여 뱅크스 형제를 칼로 죽이게 되고 감옥에 들어가게 된다. 이후 아서 톰슨의 갱에 들어가 나쁜 짓을 하면서 괴물이 된 자신을 깨닫게 된다. 그의 연인인 앤을 사랑하여 몇 번이나 갱에서 나오려고 했지만 번번이 실패하여 다시 돌아가게 된다. ‘대부’인 아서가 파울을 너무 신뢰하자, 그의 아들은 질투와 열등감에 맥그로와 함께 자신의 아버지와 파울을 없애버릴 계획을 세운다. 아서의 아들에 계획으로 파울의 아버지가 다치자 파울은 맥그로와 손을 잡고 복수를 계획한다. 하지만 맥그로는 이미 아서와 편이였고 파울에게 아서 아들의 죽음을 모두 뒤집어 씌운다. 아들을 잃은 슬픔에 아서는 파울의 친구들을 모두 살해하게 된다. 화가 난 파울은 맥그로에게 죽이겠다고 협박한다. 아서는 파울의 친구를 살해한 것에 대한 보복의 두려움에 여생을 보내다가 죽게 된다.