1936년 여름. 예술가들이 모여사는 모스크바 근교의 마을. 볼셰비키 혁명의 영웅 세르게이는 가족들과 함께 풍요로운 오후의 따사로움을 즐기고 있다. 그의 영원한 사랑 마로샤의 깜찍한 딸 나디아는 그에게 있어서 세상의 전부다. 그러나 마로샤의 옛사랑 드미트리가 10년 만에 스탈린 치하 비밀경찰이 되어 나타난다. 마로샤는 드미트리가 집에 머무는 시간이 길어질수록 옛 연인에 대한 번민에 사로잡히고, 이를 눈치 챈 세르게이는 그런 아내를 넓은 가슴으로 이해한다. 그러나 드미트리의 귀향 목적은 스탈린의 숙청대상인 세르게이를 체포하는 것. 세르게이는 이 사실을 가족 앞에 내색하지 않고 아내와 나디아에게 드미트리를 배웅하고 곧바로 오겠다고 약속하고 비밀경찰의 차에 오른다.