국가 비밀 경찰 조직에 소속된 정예요원견 윈스턴. 그는 다른 경찰에게 007가방을 전하는 임무를 맡게 된다. 그러나 이 상황을 지켜보는 한 마리 개가 있었으니, 그것은 반사회 집단의 정예견 ‘루터’. 루터는 윈스턴이 전달하게 된 007 가방을 빼앗는 임무를 받게 된다. 윈스턴은 가방을 전달하던 도중 루터와 대치하게 되는데… 과연 윈스턴은 가방의 내용물을 무사히 전달할 수 있을 것인가?