골동품점에서 일하며 틈틈이 요괴를 잡는 기라는 점포 주인의 심부름으로 상해에 간다. 그곳에서 건원사 승려 허정을 만나 같이 요괴를 잡으러 다니는데, 우연한 기회에 유흥가 인기 가수 구야가 구미호라는 사실을 알게 된다. 한편, 일본 진영에서는 중국을 차지할 야심을 품은 요괴 히노가 천 년 전 음양사인 세이메이를 부활시키고, 구미호 구야를 잡아와 꼭두각시로 삼으려 하는데…