따분하리만큼 조용한 산타 로스의 한마을. 그러나 찰리 삼촌이 찾아오면서 어둠이 서서히 드리워지기 시작한다. 찰리 삼촌은 연쇄살인범이라는 자신의 정체를 숨긴 채 필라델피아에서 캘리포니아까지 도피 중에 있다. 삼촌으로 인해 찰리의 조카네는 처음에 행복하지만 메리 위도우 살인사건을 알게 되면서 조카는 삼촌을 의심하기 시작하고, 마침내 삼촌과 죽음의 게임을 시작하게 된다.