도쿄를 떠나 작은 시골 초등학교 교사로 부임한 아키라. 아키라는 마을에 도착한지 얼마 후, 화선지를 만들며 조용히 살아가던 40대 여인 보노미야 미키를 만난다. 두 사람은 곧 뭔가에 홀린 듯 격렬한 사랑에 빠지고 몸을 섞는다.한편, 이 마을에는 오래된 전설이 전해내려오고 있는데, 사람을 홀려 잡아...