사랑을 앓는 두 남녀 1999년, 찌는 듯한 더위가 기승을 부리던 마카오의 여름. 범죄에 연루돼 정직 처분을 받은 경찰 싱은 어느날 요정같은 소녀 얀을 만나게 된다. 원나잇스탠드 상대로만 여겼던 그녀가 자신의 딸이라고 주장하며 돈을 요구하자 어리둥절해진 싱은 아버지로서의 책임감과 자책감에 빠지게 되고, 얀은 어머니가 죽은 후 애지중지 하면서 키우던 개 이사벨라를 찾아달라고 부탁한다. 한편 이사벨라는 싱이 어릴 적 사랑했던 첫사랑의 이름이기도 하다. 겉으로는 서로의 존재를 인정하지 않는 싱과 얀은 동거를 하며 잃어버린 개를 찾아가는 동안 점차 서로에 대해 불안정했던 감정의 변화를 느끼게 되는데...