1944년, 미확인 비행물체가 런던에서 추락하는 사고가 발생한다. 그로부터 수십년이 흐른 후 정체 불명의 비행체가 다시 출현하자 크리스 드레이크 영국 공군 대위는 상사의 명령을 어긴 채 북해 상공에서 이 비행체를 공격한다. 결국 드레이크의 동료이자 항법사인 일레인이 죽고, 미확인 비행체는 스코틀랜드 바다 한가운데...