임진왜란때 왜적은 해적이 되어 노략질을 한다. 평소 왜적의 침입에 비분강개하며 무기를 자기손으로 만들던 최낭은 모두 도망친 강토를 혼자서 지킨다. 수연을 겁탈하였던 사또의 아들인 승과 동네사람들의 오해로 왜적의 아이를 가졌다고 누명을 쓴 수연을 최낭이 보호해준다. 도망치는 상사를 칼로 베고 끝까지 왜구들과 사투를 벌인 이유만으로 체포되어 호송되는 최낭의 뒤에는 많은 백성들이 통분하며 따른다.