비토리오는 어느 산길에서 차가 고장나 곤란에 처한 케이트를 도와준 뒤 그녀에 대한 이야기들을 듣는다. 케이트의 가족은 서커스단을 운영하고 있으며 그녀의 애인은 15년 전 의문의 사고로 사망했다는 것이다. 그녀에게 더 많은 호기심이 생긴 비토리오는 당분간 그녀의 공연을 보면서 마을에서 지내기로 한다.