영국 어느 시골에 큰 농장을 갖고 있는 찰스는 사냥을 하고 돌아오던 중 기진맥진한 프랑크라는 한 소년을 발견하고 집으로 데려온다. 어느날 프랑크는 찰스 몰래 도서실에 들어가 춘화를 훔쳐 보다 찰스에게 발각되어 회초리를 맞게 된다. 그러나 회초리를 때리려던 찰스는 그가 소년이 아니라 프란시스라는 소녀라는 사실에 놀란다. 찰스는 점점 그녀의 순진함에 끌리게 되지만 그에겐 런던에 오랫 동안 사귀어온 모드라는 애인이 있다. 모드와 함께 있으면서도 프란시스를 생각하며 죄의식을 느낀 찰스는 모드에게 프란시스에 관한 사실을 털어놓고 그녀를 성숙한 여인으로 만들어달라는 부탁을 하고 사업차 외국으로 떠난다. 그리고 그가 돌아왔을 때 프란시스는 몰라 볼만큼 성숙한 여인으로 변신해 있고, 두 사람은 서로 사랑하고 있다는 것을 깨닫고 뜨거운 사랑을 나눈다.