1999년 현재 북부 아일랜드는 독립국가이고 최초로 수상을 뽑는 선거가 진행 중이다. 카톨릭 신자인 마이클 브린(Michael Brinn: 로버트 린제이 분)이 가장 유력하다. 술을 좋아하는 초라한 외모의 칼럼니스트 댄 스타키(Dan Starkey: 데이비드 데우리스 분)는 아름다운 여인 마가렛(Margaret: 로라 프레이저 분)을 만나고 그녀를 자신의 파티로 초대한다. 마가렛과 키스하다 아내에게 들켜 집에서 쫓겨난다. 그날 밤 그는 마가렛과 보내고, 그녀는 아버지가 준 카세트에 꽂혀 있던 테이프를 그에게 준다. 피자를 사러 갔다 돌아와 보니 마가렛은 총에 맞아 죽어가고 있다. 그녀는 마지막으로 "Divorce....Jack..."이라는 말만을 남긴 채 떠난다. 스타키는 마가렛의 아버지가 마이클 브린의 오른팔인 데이비드 맥개리(David McGarry)라는 사실을 알게 된다. 이 사실을 알게 된 이후, 그와 미국의 특파원 찰스 파커는 신교 과격주의자들의 살인을 기도한 습격을 받게 되는 등 위험에 처하게 된다. 아내 패트리샤(Patricia: 레인 메가우 분)에게 전화할 동전이 필요했던 그는 테이프를 거리에서 판다. 그러나 집에 도착한 그는 아내가 복면한 사람에 의해 납치당했다는 것을 알게 된다. 그리고 마가렛의 살인 용의 자로 지명수배되고, 파커의 도움으로 잠행한다. 그는 또 한번 위험한 공격을 받게 되는데, 이번에는 밤에 부업으로 간호사 일을 하는 리(Lee: 레이첼 그리피스 분))의 도움을 받는다. 자신을 구해준 매력적인 여인으로부터 마가렛의 카세트 테이프가 이 수수께끼 같은 모든 상황의 원인이자, 동시에 해결책이 될 수 있다는 것을 우연히 알게 되고 거리에서 팔아버렸던 사라진 테이프를 찾기 시작하는데.