순진한 페치노와 여자에 대해 모르는 게 없는 ‘선수’ 보브는 어떻게 하면 퀸카를 침대로 끌어들일 것인가가 유일한 관심사인 청년들이다. 어느 날 페치노는 어느 도둑질을 하러 들어간 집에서 80대의 할머니를 만난다. 눈이 잘 보이지 않는 할머니는 그를 자기 손자로 착각해 엄청난 돈을 쥐어준다. 한편 보브는 길에서 만나게 된 대학 강사 조다나와 하루를 같이 보내며 그녀에게 특별한 감정을 느낀다. 같은 시간, 다른 장소에서 깡패들에게 빌린 돈을 갚으라는 협박을 당하고 있던 페치노는 조다나의 딸인 소녀 리비아를 우연히 만나 그녀를 볼링장에 데려간다. 두 개의 에피소드가 미묘한 연결고리로 이어져 있는 영화. 두 에피소드 모두 외로운 현대인들과, 그들의 고독에 아랑곳하지 않고 혼란스럽게 돌아가는 세상, 그리고 그 속에서 환상처럼 가끔씩 스쳐가는 따스한 정과 교감에 대해 이야기한다. 특히 두 번째 에피소드에서 같은 시간, 다른 공간 속을 지나치며 우연을 매개로 이어지는 사람들의 모습은 삭막한 세상 속에서도 교감이 이루어질 수 있다는 가능성의 표현이다. 또한 자신이 요정이라고 믿는 지적이고 조숙한 소녀 리비아와 그녀와는 관심사가 정반대인 페치노가 만나 우정을 키워가는 모습, 그리고 네 명 주인공이 한데 모여 일종의 대안가족을 이루는 영화 후반부의 장면들은 따스함을 전해준다. (부천판타스틱영화제)