저스틴은 톰슨 교수와 함께 고대유물을 찾으러 고적지로 여행을 하게 된다. 그런데 우연히 비행기 탑승 수속 중 신비한 사파이어가 든 가방과 맞바꿔 도착지로 오게 된다. 그때부터 정체를 알 수 없는 괴한의 습격을 받고 톰슨 교수는 납치된다. 저스틴은 그때마다 환상 속에서의 톰슨 교수와 정체 불명의 매혹적인 여자와의 정사 장면을 보게 되고 거기에서 묘한 흥분을 느끼게 된다. 톰슨 교수는 여자의 유혹을 기교로 뿌리치지만 저스틴이 괴한으로부터 납치가 된다. 저스틴은 남여 괴한의 뜨거운 정사장면을 즐길때 몰래 빠져 나와 주위의 도움을 청해 탈출에 성공하여 교수와 함께 학교로 돌아오게 된다. 저스틴은 그동안의 신비스러운 경험들을 친구들에게 이야기하면서 또다른 환상속으로 빠져들게 된다.