찰스 모리스는 프랑스의 성직자이자 외교관으로 유명하다. 그가 재직하던 50년 동안 프랑스 정권은 다섯 번이나 교체됐다. 전제 군주국, 혁명, 집정정부, 제국, 그리고 입헌 군주국까지. 그 기간 동안 찰스 모리스는 절름발이 악마라는 별명으로 불린 것으로 알려진다. 영화는 12개의 에피소드를 통해 찰스 모리스의 행적을 쫓는다.