할렘 지역에서 마약거래상들이 조직적으로 거세 당하자 경찰 제이크와 그의 팀은 마약상으로 가장하고 마약소굴로 들어간다. 사건의 범인인 래그노르커 일당의 한 사람인 드래곤과 거래를 하려 하는데, 그가 거절하자 총격전이 벌어진다. 제이크는 붙잡혀 래그노로커의 리더 오딘 앞으로 꿀려간다. 오딘은 목숨을 구걸하지 않는 제이크에게 탄복, 드래곤을 시켜 광란의 인간 사냥 파티를 열게 한다. 제이크는 새벽이 되기 전 집으로 돌아갈 수 있다면 살 수 있다. 제이크는 인간 사냥꾼들의 추적을 피해 드래곤 일당보다 먼저 도착하려고 애를 쓴다.