유인원을 인간으로 만드는데 성공한 김 박사. 하지만 국가는 공권력을 동원해 김 박사를 잡으려 하고, 이에 미녀 삼총사는 그를 보호하기 위해 긴급 출동한다. 그 사이, 인간이 된 유인원은 유유히 삶을 만끽한다. 무성영화의 표현 방식과 , 등의 SF영화를 패러디한 쌍둥이 감독 김곡, 김선의 재기발랄한 단편영화.