이 영화는 감독이 태국을 직접 여행하면서 마을 사람들의 이야기를 수집해가는 개념 영화다. 이러한 이야기들이 함께 엮어져 영화의 이야기를 만든다. 기본적으로 이 영화는 방콕 외곽에서 살아가는 한 소년과 여선생의 이야기다. 어느 날, 여선생이 넘어졌는데 치마 밖으로 신비스러운 구슬이 튀어나온다. 그 구슬은 순식간에 소년으로 자라나고 자신의 이야기를 주위에 소문낸다. 알고 보니 그 소년의 진상은?