이란의 한 영화제작자와 그의 아들은 700만 명의 신도를 거느리고 있는 바하이교를 조사하기 위해 이스라엘로 여행을 떠난다. 이 종교는 170년 전 이란에서 창시되었으며, 세계 각국의 젊은이들이 이 종교의 본산인 하이파 성지(聖地)를 찾고 있다. 신도들은 성지를 둘러싸고 있는 정원에 모여 자연과의 교감을 통해 평화를 지향한다. 영화 속 영화제작자는 파푸아뉴기니 출신의 정원사와 함께 하는 동안, 이란에서 시작된 이 종교의 가르침이 만델라와 간디가 지향하던 것과 유사하다는 것을 알게 된다. 그리고 이란 국민들이 평화를 지향하는 이 종교를 받아들인다면, 핵무기로 이스라엘을 위협하는 행동을 하지 않게 되리라는 생각을 하게 된다. 아들에게 자신이 생각하는 바를 말하지만, 아들은 모든 종교는 파멸로 치닫기 마련이라고 생각한다. 이제 아버지는 아버지대로 아들은 아들대로 각자의 길을 걷기로 한다. 마흐말바프 감독은 이 영화를 통해 이란의 서로 다른 두 세대를 그리고 있다.