에살과 조는 가장 친한 친구로 어니스트에서의 삶이 시작되기 전 마지막 여름을 같이 지낸다. 에살은 단지 남자친구를 갖는 것이 소원이고 조는 메이크업 아티스트가 되는 것이 꿈이다. 그러나 현실은 다르다. 조는 여름에 식료품 가게에서 일을 해야 하고 에살은 가을에 고등학교에 가야 한다. 여름 방학의 계획이 세워진다. 에살이 처녀성을 잃고 여자가 되는 것이다. 그리고 18살의 스웨다카이가 마을에 나타나자 그녀는 그 상대가 누가 될 지 알게 된다. 셋은 마을에서 떨어져 있는 호수로 놀러 가기로 한다. 로맨틱 여행으로 시작된 이 여행은 두 여자의 우정을 가늠해 보는 테스트가 된다.