연방 보안관 J.D. 카힐은 아내를 잃은 후 일에만 몰두하며 범인을 잡으러 다니느라 집을 자주 비우게 된다. 그러는 사이 그의 두 아들 대니와 빌리 조는 아버지의 부재를 느끼며 외롭게 자란다. 어느 날 이들 형제는 죄를 짓고 카힐의 보호를 받고 있던 스트루더와 프레이저 패의 꾐에 넘어가고,...