일도는 도탄에 빠진 중생을 구하라는 천산진인의 명을 받아 만주 장춘에 나타나 탁리구봉, 악명래 등 악당들에게 다섯손가락의 혈장이 찍힌 사령부첩을 전하므로 혈투가 벌어진다. 한편 일도를 살부의 원수로 복수에 나선 연자심이 삼귀노파들과 함께 가담하므로 청옥비취 관음불상을 노리고 몰려든 적면독우와 7대 문파 악당들이 가세하여 더욱 고조된다. 그러나 결국 연자심은 일도에 대한 오해를 풀게 되고 계략으로 이들 7대문파 고수들을 관음불상을 놓고 싸워 서로 죽이게하고 지심의 원수인 적면독우도 일도와 합세 처치한다.