외부인들을 엄격하게 배척하는 종교의 틀 속에서 갇혀있던 ‘줄리아’, 사랑에 눈을 뜨며 그녀의 세상은 사라지게 된다! ‘여호와의 증인’일원인 줄리아는 절제와 강압이 일반적인 종교 생활에 익숙한 가정에서 충실한 종교인으로 살아간다. 학교에서 인정 받는 수학 천재임에도 종교적인 것 외 자신의 즐거움과 열정을 위해서는 그 어떤 일도 해선 안 됨을 강조하는 자신의 종교 때문에 대학 진학마저 포기할 정도인 그녀에게 어느 날 강렬한 사랑이 찾아오는데! 세상에 눈 뜬 그녀의 세상이 무너지기 시작하며... 설렘과 두려움이 폭발한다!