1974년, 포르투갈의 식민지인 앙골라에서 복무 중인 한 무리의 군인들이 이동 중에 이야기를 나눈다. 그리고 군인들의 대화와 함께 영화는 먼 과거에 벌어진 전쟁을 보여준다. 현재와 과거의 이야기가 교차되는 가운데 인간의 한계와 신의 의지 등 철학적인 문제들이 불려 나온다.