홍콩경찰 고지붕은 국제 마약집단의 보스인 나달을 인수하러 필리핀으로 온다. 그러나 도중에 나달은 도망쳐 버리고 총격전으로 인해 경찰관 한명이 사망하고 범인 한명은 중태에 빠진다. 나달 일당은 자신들의 증거은폐를 하기 위해 중태에 빠진 동료를 살해하고 도망가던 중 고지붕에게 발견되어 병원에서 일대 총격전이 벌어진다. 이로인해 고반장은 수사에 참여할 수 없게 되는데.