2001년 이미지포럼 페스티벌과 뱅쿠버영화제에서 화제를 모았던 작품. 1부 지퍼를 열고 있는 남자 이야기와 2부 가슴을 만지게 하는 여자의 이야기. 이 영화는 누구에게도 이해 받지 못하고 떠돌기만 하는 두 사람의 삶을 보여준다. 감독은 두 사람 중 어느 쪽으로도 치우치지 않도록 일정한 거리를 두고 진공 속의 풍경을 보듯 두 사람을 지켜본다. 1부. K는 욕구를 채우기 위해 길에서 만난 아무하고나 관계를 맺는다. 함께 사는 친구들로부터도 쫓겨난 K는 공중화장실에서 만난 온순해 보이는 소년을 유혹하려 하지만 소년은 자신은 게이가 아니라며 오히려K를 구타한다. 학대를 당하면서 K는 그가 찾고 있는 인간관계란 무엇인가를 생각하는데. 2부. L은 자신의 집 아래층을 개조해 매춘을 한다. L에게 요리를 해주는 그녀의 애인은 매춘을 하고 있는 그녀를 항상 부엌에서 훔쳐본다. 어느 날 어떤 여자가 찾아와 자신이 돈을 지불하는 만큼 원하는 것을 들어달라고 한다. 갑자기 L은 그 손님이 자신의 애인과 관계를 가졌을지도 모른다는 의심을 하게 되고, 결국 애인과 헤어지게 된다. 다음날 그녀는 한 편의 비디오 테이프를 보게 되는데.