세빌리아의 가난한 메신저 후안의 꿈은 위대한 투우사가 되는 것이다. 어느날 큰 목장을 지나치던 그는 그 목장의 소를 상대로 연습하다가 목장주 도냐솔에게 매혹된다. 후안은 목동의 소개로 유명한 투우사였던 나치오날을 찾아간다. 그의 도움으로 세빌리아에서 데뷔한 후안은 성공의 길로 줄달음친다. 그리고 애인 칼멘과 결혼한다. 어느날 파티에서 도냐솔과 재회한 후안은 사랑에 눈이 멀어 칼멘과 별거를 선언한다. 그러나 도냐솔은 신분차이를 이유로 그의 청혼을 거절한다.