알 파치노의 2번째 연출작. 직접 출연을 겸했다. 어느 늦은 밤. 3류 작가 해리 레빈(알 피치노)는 현관 안내인 일자리를 잏은 후 그의 제일 친한 친구 제이크 맨헤임(제리 오바치)을 찾아간다. 해리는 제이크가 자신으로부터 빌려간 돈을 갚지 않고 게다가 한달전에 준 그의 새 원고를 읽지 않아 화가 나 말싸움을 하게 된다. 그러나 이미 해리의 원고를 읽은 제이크는 자신의 사생활 상당부분이 담겨져 있는 것을 알고는 불편하게 생각하며 해리의 원고에 대해 이런저런 이야기들을 하기 시작한다. 알 파치노의 내면 연기와 두 주인공의 언쟁을 통해 밝혀지는 그들의 우정, 사랑, 인생에 대한 이야기가 주목을 끄는 작품이다.