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철부지 청년 항백은 상서부에 갇힌 죽마고우 채영을 구하러 갔다가 채영과 똑같이 생긴 신비로운 여인 홍의를 구하게 된다. 홍의로부터 자신의 아버지에 관한 이야기를 듣고 채희 법술을 익힌 항백은 나라를 위협하는 무리들과 맞서 싸우기로 하는데...