이 영화는 결혼생활의 파경과 그에 필연적으로 수반되는 어머니와 아버지 그리고 자식간의 서로 이해 못하는 삼각관계의 갈등을 그린 것이다.「빌리 프리」는 전 복싱 챔피언으로 경마장에서 어두운 생활을 하고 그의 아들을 부양하며 왕년의 영광스럽던 시절로 되돌아 가기 위해 와신상담 트레이닝을 계속한다. 그의 아들인「티 제이」는 아버지가 다시 옛날 챔피언 자리로 돌아가기만 손꼽아 기다린다. 그와 헤어진 아내「애니」는 재혼하여 팻션 디자이너로서 국제적으로 명성을 얻고 대성공한다. 「애니」가 7년만에 처음 경마장 트랙에서 그녀의 아들을 보고 나서 아이를 데려 가겠노라고 나선다. 데려가려는 어머니와 안 빼앗기려는 아버지 그리고 아들 사이의 줄다리기는 「빌리」가 다시 링에 복귀하여 승자가 되어 숨을 거둘 때까지 계속된다.