6대째 죽은 여우를 봉인하며 그 모피를 팔아 살아오고 있는 위씨 가문은 어느날 포수가 잡은 새끼 여우 한 마리와 여우 모피를 가져와 봉인을 찍으려 하나 마음이 착한 위시 가문의 13번째 아들 십랑이 새끼 여우를 놓아줘 버린다. 그리고 그로부터 몇십년이 흐른후 학문을 익히기 위해 멀리 떠나있던 십랑은 부친이 위독하다는 소식을 받고 집으로 돌아오는데, 설회의 할머니 구미호는 여우들의 제왕인 천군을 살릴 봉인을 얻기 위해 설희로 하여금 십랑을 유혹하게 한다. 첫눈에 설희에게 반한 십랑은 설희의 도움으로 목숨을 건지게 되면서 진정으로 그녀를 사랑하게 된다. 천신만고 끝에 여우굴까지 설희를 찾아간 십랑은 구미호에게 들켜 죽을 위기에 처하지만 여우와 포수의 도움으로 겨우 살아난다. 그러나 극적으로 봉인을 손에 넣은 설희는 천군...