협객 주중과 그의 약혼녀 유사사는 우연히 어느 절에 들어갔다가 절 안 벽화에 그려진 미녀를 보고 마음을 빼앗긴다. 등초 대사의 도움으로 벽화 속으로 들어간 주중은 미녀 기몽, 춘몽, 옥몽을 만난다. 주중은 기몽과 첫눈에 반하여 정을 통하게 되지만 마음은 항상 불안하다. 하지만 이 일은 주중의 힘을 빌려 마계를 지키는 수호신인 갑원신을 없애려는 계획. 요괴는 이 일을 달성한 후 주중을 살해하려 하나 기몽은 춘몽과 함께 주중을 구해 그림 밖으로 나가도록 도와준다.