봄방학을맞은17세의아이다사토카는실연과엄마시즈에의갑작스런입원으로큰혼란에빠진다.엄마의검사결과가가볍지않은것을알게된다음날,사토카는엄마가소중히간직하고있던고장난오르골을건네받는다.엄마에게는비밀로하고오르골나사를하나씩빼내는사토카. 그러나 상자 안에서 나온 것은 멜로디가 아닌 오래된 봉투와 한 장의 사진이었다. 빛 바랜 사진에 찍혀 있는 젊은 두 남녀는 여자 쪽은 엄마였지만, 남자 쪽은 아무리 보아도 아빠 같진 않다. 봉투에 쓰여있는 주소는 엄마의 고향인 나가노현 가미이나군(郡). 그러나 수취인은 한번도 들어본 적 없는 남자 후지키 신이치로(사나다 히로유키)다. 호기심에 살며시 봉투 속 편지를 읽어보는 사토카... "우리 이대로 끝나는 겁니까? 소원을 들어주는 그 벚꽃나무 아래에서 다시 한번만 만나주세요..." 그것은 24년 전 엄마가, 아빠가 아닌 누군가에게 쓴 러브레터였다. 엄마의 첫사랑이 어떤 사람일지 궁금해진 사토카는 충동적으로 나가노행 버스에 몸을 싣는다. 하지만 고생 끝에 찾아낸 후지키는 그녀가 기대했던 이미지와 전혀 다른 초라한 중년의 남자였던 것. 의외의 남자와 마주한 사토카, 그녀는 이 남자가 궁금해지기 시작하는데.