남송의 중원은 잠시 민생이 안정되나 어느 틈엔가 요괴들이 들끓어 인간과 요괴의 분간이 어렵게 된다. 이때 법해 스님은 요괴들을 하나씩 하나씩 차례로 제압하며 민심을 수습해 나간다. 그런 어느날 법해 스님은 거미 요괴를 제압 하던중 서호 밑바닥에서 칩거하며 수련하고 있는 청사와 백사 두 뱀을 위험에 빠뜨리게 된다. 백사의 도움으로 위기를 모면한 청사는 백사에게 의지하게 되는데, 백사는 우연히 서당의 훈장인 허선을 보고 곧 그에게 애정을 느끼게 된다. 이 사실을 안 청사는 그들을 부러워하고 질투심을 느끼면서 그들의 사랑 앞에 점점 더 외로워진다. 그러나 단오절 즈음 청사와 백사가 장난치는 모습을 숨어서 보던 허선는 그들이 인간이 아닌 요괴일지도 모른다는 의심을 하기 시작한다.