500년 만에 깨어난 마귀가 세상을 어지럽히고, 신계와 마계의 전쟁이 시작된다 촉산의 곤륜과 아미산의 신선은 서로 경쟁하며 평화를 지켜오고 있었다. 죽은 곤륜의 대사부가 환생 마법으로 되살아나고, 거대한 힘에 의해 조종당하는 그를 이용해 인간계와 신계를 지배하려는 마귀의 음모가 밝혀지는데… 삼계(三界)의 운명을 건 피할 수 없는 전쟁이 시작된다!