홀로 인류 종말을 맞이한 오드리가 듣는 절망의 멜로디 부르클린호러 필름 페스티발 - 베스트 사운드 디자인 부문 수상 오브리는 남자친구 의갑작스런 죽음을 듣고 그의 고향을 방문한다. 비통하고 슬픈하루를 지내고 난 아침. 갑자기 주변의 모든 사람들이 고통스런 피의 흔적을 남긴 채 사라지기 시작한다. 그리고 수수께끼 같은 녹음 테이프들을 발견하면서 진실을 파헤치기 시작한다. 미지의 존재들과 지구를 장악한 거대생물체. 오브리는 모든 사실을 알아내고 절규한다.