괴짜 경찰관 오복성은, 일본에 원정하여 범인을 잡는데 세운 공로로 태국의 빠따야 해변에서의 휴가를 즐기게 된다. 그 즈음 국제적 마약밀매 조직에 대한 정보를 가진 마문견의 살해 사건이 발생, 오복성은 급히 홍콩으로 귀국한다. 살인청부업자들이 정보를 전달받은 마문견의 애인 왕의청을 제거하려하자, 여경찰 바화는 왕의천을 오복성의 아파트로 피신시킨다. 왕의청의 마음을 얻기 위한 오복성들의 소동 와중에, 특별수사관 성룡과 원표는 악당들과 정면대결을 벌이게된다.