어린 테무진은 갑자기 들이닥친 자무가 일당에 의해 노예로 끌려간다. 세월이 흘러 청년이 된 노예 테무진. 어느날 테무진은 자무가의 딸 보테이와 극적으로 상봉하고는 첫눈에 반해 버린다. 드디어 탈출에 성공한 테무진은 고원으로 도망쳐 부친의 충실한 부하 캄링과 함께 유격대를 조직한다. 그리고는 보테이를 납치해 결혼한다. 이제 남은 일은 자무가에게 복수하고 중국 본토로 전진하는 일...